אפליקציית ענן Zoho CRM

1. במסוף Google Admin, נכנסים לתפריט אפליקציותאפליקציות לאינטרנט ולניידים.

   לדף "אפליקציות לאינטרנט ולניידים"

   כדי לבצע את המשימה הזו אתם צריכים להיות מחוברים לחשבון בתור סופר-אדמינים.

2. לוחצים על הוספת אפליקציהחיפוש אפליקציות.
3. בקטע איך קוראים לאפליקציה? מזינים Zoho CRM.
4. בתוצאות החיפוש, מצביעים על Zoho CRM ולוחצים על בחירה.
5. בחלון פרטי ספק זהויות של Google, באפשרות 2: מעתיקים את כתובת ה-URL של ה-SSO ואת האישור:
   1. לצד ה-URL של ה-SSO, לוחצים על סמל ההעתקה ושומרים את כתובת ה-URL.
   2. לצד אישור, לוחצים על סמל ההעתקה ושומרים את האישור.
      תצטרכו את הפרטים האלה כדי לסיים את ההגדרה ב-Zoho CRM.
6. לוחצים על המשך.
7. בדף פרטי ספק השירות, בשדה כתובת אתר של ACS, מחליפים את {your-account-id} במזהה חשבון Zoho CRM.
8. לוחצים על המשך.
9. (אופציונלי) כדי למפות מאפיינים במאגר של Google למאפיינים התואמים באפליקציה, בחלון מיפוי מאפיינים:
   1. לוחצים על הוספת מיפוי.
   2. לוחצים על בחירת שדהבוחרים מאפיין של ספריית Google.
   3. בקטע מאפייני אפליקציה, מזינים את מאפיין האפליקציה המתאים.
10. (אופציונלי) אפשר להזין שמות של קבוצות שרלוונטיות לאפליקציה הזאת:
    1. בקטע חברות בקבוצה (אופציונלי), לוחצים על חיפוש של קבוצה, מזינים אות אחת או יותר מהשם של הקבוצה ובוחרים את הקבוצה הרצויה.
    2. מוסיפים עוד קבוצות לפי הצורך (אפשר להוסיף עד 75 קבוצות).
    3. בשדה מאפיין אפליקציה, מזינים את שם המאפיין של הקבוצות הרלוונטיות של ספק השירות.

    תגובת SAML תכלול רק קבוצות שמשתמש חבר בהן (באופן ישיר או עקיף), בלי קשר לכמות של שמות הקבוצות שמזינים. מידע נוסף זמין במאמר מידע על מיפוי של חברוּת בקבוצות.

11. לוחצים על סיום.

1. פותחים חלון פרטי בדפדפן, עוברים אל דף הכניסה של Zoho CRM ונכנסים באמצעות חשבון האדמין ב-Zoho CRM.
2. למעלה, לוחצים על סמל ההגדרות .
3. לוחצים על פרטי הארגון.
4. מפעילים את האפשרות אימות SAML.
5. בשדה SSO Target URL (כתובת ה-URL של יעד ה-SSO), מדביקים את כתובת ה-URL ששמרתם בשלב 1.
6. בקטע X.509 Certificate (אישור X.509), מדביקים את האישור ששמרתם בשלב 1.
7. לוחצים על שמירה.

1. במסוף Google Admin, נכנסים לתפריט אפליקציותאפליקציות לאינטרנט ולניידים.

   לדף "אפליקציות לאינטרנט ולניידים"

   כדי לבצע את המשימה הזו אתם צריכים להיות מחוברים לחשבון בתור סופר-אדמינים.

2. לוחצים על Zoho CRM.
3. לוחצים על גישת משתמשים.

4. כדי להפעיל או להשבית שירות לכולם בארגון, לוחצים על מופעל לכולם או על מושבת לכולם ואז לוחצים על שמירה.

5. (אופציונלי) כדי להפעיל או להשבית שירות ביחידה ארגונית:
   1. בצד ימין, בוחרים את היחידה הארגונית.
   2. כדי לשנות את סטטוס השירות, בוחרים באפשרות מופעל או מושבת.
   3. בוחרים אפשרות:
      • אם ההגדרה של סטטוס השירות היא הועבר בירושה ואתם רוצים שההגדרה שעדכנתם תישמר גם אם הגדרת ההורה תשתנה, לוחצים על שינוי.
      • אם ההגדרה של סטטוס השירות היא בוטל ואתם רוצים לחזור להגדרה שיש להורה, לוחצים על העברה בירושה. לחלופין, אם אתם רוצים שההגדרה החדשה תישמר גם אם ההגדרה של ההורה תשתנה, לוחצים על שמירה.
        מידע נוסף על מבנה ארגוני
6. (אופציונלי) כדי להפעיל שירות לקבוצה של משתמשים בתוך יחידה ארגונית או בכמה יחידות ארגוניות שונות, צריך לבחור בקבוצת גישה. מידע נוסף מופיע במאמר בנושא הגדרה של קבוצות גישה כדי לתת הרשאות לשירותים שונים בהתאם לצרכים.
7. מוודאים שהדומיינים באימיילים של חשבונות המשתמשים ב-Zoho CRM תואמים לדומיין הראשי של חשבון Google המנוהל של הארגון.

אפליקציית Zoho CRM תומכת ב-SSO ביוזמת ספק הזהויות וגם ב-SSO ביוזמת ספק השירות.

אימות SSO ביוזמת ספק הזהויות

1. במסוף Google Admin, נכנסים לתפריט אפליקציותאפליקציות לאינטרנט ולניידים.

   לדף "אפליקציות לאינטרנט ולניידים"

   כדי לבצע את המשימה הזו אתם צריכים להיות מחוברים לחשבון בתור סופר-אדמינים.

2. לוחצים על Zoho CRM.
3. בקטע Zoho CRM, לוחצים על בדיקת התחברות ל-SAML.
   האפליקציה אמורה להיפתח בכרטיסייה נפרדת. אם לא, פותרים את הבעיה שמופיעה בהודעת השגיאה ומנסים שוב. פרטים על פתרון בעיות זמינים במאמר בנושא הודעות שגיאה באפליקציות SAML.

אימות SSO ביוזמת ספק השירות

1. סוגרים את כל חלונות הדפדפן.
2. עוברים אל דף הכניסה ל-Zoho CRM ונכנסים באמצעות חשבון האדמין ב-Zoho CRM.
   המערכת אמורה להפנות אתכם לדף הכניסה באמצעות חשבון Google.
3. מזינים את כתובת האימייל והסיסמה ב-Google Workspace.

אחרי שמאמתים את פרטי הכניסה, האפליקציה אמורה להיפתח.