CRM in Salesforce einbinden (geschlossene BETA)

Die Betaphase wurde beendet und der Zugriff auf die Funktion wurde widerrufen. Wir werten derzeit Feedback und Leistung aus. Weitere Informationen zur nächsten Phase dieser Funktion finden Sie im Hilfeartikel und im Google Workspace-Blog, sobald sie verfügbar sind.

Benötigte Abos für diese Funktion: Voice-Lizenz (Standard oder Premium), Salesforce-Version (Enterprise oder Unlimited) und Salesforce-Version (Lightning). Weitere Informationen

Google Voice for Business-Nutzer können Voice in ihre Salesforce (SF) Lightning-Instanzen einbinden. Sobald die Integration aktiviert ist, wird ein Google Voice-Anruf an einen Salesforce-Kontakt automatisch in Salesforce protokolliert.

Voice SF-Integration einrichten

Schritt 1:

  1. Gehen Sie zu Apps und dann Google Workspace und dann Google Voice.
  2. Klicken Sie oben auf Einstellungen.
  3. Klicken Sie im Bereich „Dienststatus“ auf Richtlinien und dann Salesforce-Integration.
  4. Wählen Sie die Organisationseinheit aus, für die Sie die Salesforce-Integration aktivieren möchten.
    Administratoren können verschiedene Instanzen von Salesforce für verschiedene Voice-Organisationseinheiten installieren.
  5. So aktivieren Sie die Integration in den Spracheinstellungen:
    1. Geben Sie die Salesforce-Domain ein, in die Sie Voice einbinden möchten.
    2. Geben Sie den Integrationsnutzernamen in der Domain ein, in der Sie die verbundene Voice-App installieren möchten.
    3. Klicken Sie auf Installieren.

Sie werden zur Seite für die Verbindung von Voice und Salesforce weitergeleitet.

Schritt 2:

  1. Melden Sie sich mit derselben Salesforce-Domain bei Salesforce an, die Sie auf der Seite „Voice-Einstellungen“ verwendet haben.
  2. Wählen Sie auf der Seite „Voice-App installieren“ die Nutzer aus, für die Sie diese Integration installieren möchten. Achten Sie darauf, dass die Nutzer, die Sie auf der Seite „Voice-Einstellungen“ als Teil der Organisationseinheit aktiviert haben, auch hier enthalten sind.

Schritt 3:

  1. Schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie die Änderungen auf der Seite „Spracheinstellungen“ speichern.
  2. Nachdem Sie die verbundene Voice-App installiert und die Voice-Richtlinieneinstellungen gespeichert haben, werden die aktivierten Nutzer über die Integration informiert und aufgefordert, die Voice-Chrome-Erweiterung über eine In-App-Werbung zu installieren.

Wenn Sie die Integration deaktivieren möchten, kehren Sie zur Seite mit den Spracheinstellungen zurück, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kästchen neben der Richtlinie und klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Wir behalten die SF-Domainadresse bei, damit Sie die Integration ganz einfach wieder aktivieren können. Wenn Sie die SF-Domain sehen, bedeutet das nicht, dass die Integration aktiviert ist.

Letzte Schritte

  1. Installieren Sie die Google Voice-Chrome-Erweiterung.
    Sie sehen im Web oder in der mobilen App eine Mitteilung zur Integration. Ihre Anrufe werden jetzt in den zugehörigen Salesforce-Kontakten protokolliert.
  2. Nachdem Sie einen Voice-Anruf an einen Salesforce-Kontakt über Ihre Web- oder mobile App getätigt haben, wird neben dem Kontakt im Anrufprotokoll ein Salesforce-Symbol angezeigt. Es weist darauf hin, dass der Anruf in Salesforce protokolliert wurde.
  3. (Nur Mobilgeräte) In unserer Webanwendung wird ein Link generiert, über den Sie zum neu erstellten Anrufprotokoll in Salesforce weitergeleitet werden. Dort können Sie Änderungen vornehmen und Notizen hinzufügen.

Hinweis: Wir benachrichtigen Sie, wenn ein Anruf nicht protokolliert werden kann.