将 CRM 与 Salesforce 集成（即将结束 Beta 版测试）

此 Beta 版已关闭，并且已撤消对该功能的访问权限。我们目前正在评估反馈和效果。我们将在帮助中心文章和 Google Workspace 博客中提供有关此功能后续阶段的更多详细信息。

以下订阅提供此功能：Voice 许可（标准版或专业版）、Salesforce 版本（企业版或无限版）和 Salesforce 版本（闪电版）。了解详情

面向企业用户的 Google Voice 可以将 Voice 与其 Salesforce (SF) 闪电版实例集成。集成启用后，向 SF 联系人拨打的 Google Voice 电话会自动记录在 Salesforce 中。

设置 Voice SF 集成

第 1 步：

  1. 依次前往应用 然后 Google Workspace 然后 Google Voice。
  2. 点击顶部的设置。
  3. 在“服务状态”面板中，依次点击政策 然后 Salesforce 集成。
  4. 选择要启用 Salesforce 集成的组织部门 (OU)。
    管理员可以为不同的 Voice 组织部门安装不同的 Salesforce 实例。
  5. 如需在 Voice 设置端启用集成，请执行以下操作：
    1. 输入要与 Voice 集成的 Salesforce 网域。
    2. 输入要安装 Voice 关联应用的网域中的集成用户名。
    3. 点击安装。

系统会将您引导至 Voice Salesforce 连接页面。

第 2 步：

  1. 使用您在“Voice 设置”页面使用的 Salesforce 网域登录 Salesforce。
  2. 在 Voice 关联应用安装页面上，选择要为其安装此集成的用户。确保您在“Voice 设置”页面上启用的组织部门用户也包含在此处。

第 3 步：

  1. 保存“Voice 设置”页面上的更改，以完成设置。
  2. 在您安装关联的 Voice 应用并保存 Voice 政策设置后，我们将通知已启用该功能的用户有关集成的信息，并建议他们通过应用内宣传信息安装 Voice Chrome 扩展程序。

如要停用集成功能，请返回“Voice 设置”页面，取消选中该政策，然后点击保存。

注意：我们会保留 SF 网域地址，以便您轻松重新启用集成。即使您看到 SF 网域，也不代表集成已启用。

最后一步

  1. 安装 Google Voice Chrome 扩展程序。
    网页版或移动应用中会显示一项宣传内容，告知您已完成集成。您的通话现在将会记录到匹配的 Salesforce 联系人中。
  2. 通过 Web 版或移动版应用向 Salesforce 联系人进行语音通话后，通话记录中相应联系人旁边会显示一个 Salesforce 图标，表示该通话已记录到 Salesforce。
  3. （仅限移动设备）在我们的 Web 应用中，我们将生成一个链接，指向 Salesforce 上新创建的通话记录，您可以在其中进行更改和添加备注。

注意：如果系统无法记录通话，我们会通知您。