ادغام CRM با Salesforce (نسخه بتای نهایی)

این نسخه بتا بسته شده و دسترسی به این ویژگی لغو شده است. ما در حال حاضر در حال ارزیابی بازخورد و عملکرد هستیم. جزئیات بیشتر در مورد مرحله بعدی این ویژگی را در مقاله مرکز راهنما و در وبلاگ Google Workspace به محض در دسترس قرار گرفتن، ارائه خواهیم داد.

اشتراک‌های پشتیبانی‌شده برای این ویژگی: مجوز صوتی (استاندارد یا برتر)، نسخه Salesforce (شرکتی یا نامحدود) و نسخه Salesforce (لایتنینگ). اطلاعات بیشتر

کاربران تجاری گوگل ویس می‌توانند ویس را با نمونه‌های لایتنینگ Salesforce (SF) خود ادغام کنند. پس از فعال شدن ادغام، تماس تلفنی گوگل ویس که با یک مخاطب SF برقرار می‌شود، به طور خودکار در Salesforce ثبت می‌شود.

یکپارچه‌سازی Voice SF را راه‌اندازی کنید

مرحله ۱:

  1. به برنامه‌ها بروید و سپس فضای کاری گوگل و سپس گوگل ویس .
  2. در بالا، روی تنظیمات کلیک کنید.
  3. در پنل وضعیت سرویس، روی «سیاست‌ها» کلیک کنید. و سپس یکپارچه‌سازی نیروی فروش .
  4. واحد سازمانی (OU) مورد نظر برای فعال‌سازی یکپارچه‌سازی Salesforce را انتخاب کنید.
    مدیران می‌توانند نمونه‌های مختلفی از Salesforce را برای واحدهای سازمانی مختلف Voice نصب کنند.
  5. برای فعال کردن ادغام در قسمت تنظیمات صدا:
    1. دامنه Salesforce که می‌خواهید Voice را با آن ادغام کنید، وارد کنید.
    2. نام کاربری مربوط به ادغام را در دامنه‌ای که می‌خواهید برنامه متصل به Voice را روی آن نصب کنید، وارد کنید.
    3. روی نصب کلیک کنید.

شما به صفحه اتصال Voice Salesforce هدایت خواهید شد.

مرحله ۲:

  1. با استفاده از همان دامنه Salesforce که در صفحه تنظیمات Voice استفاده کرده‌اید، وارد Salesforce شوید.
  2. در صفحه نصب برنامه Voice connected، کاربرانی را که می‌خواهید این یکپارچه‌سازی را برای آنها نصب کنید، انتخاب کنید. مطمئن شوید کاربرانی که در صفحه تنظیمات صدا به عنوان بخشی از واحد سازمانی فعال کرده‌اید، در اینجا نیز گنجانده شده‌اند.

مرحله ۳:

  1. با ذخیره تغییرات در صفحه تنظیمات صدا، تنظیمات را تکمیل کنید.
  2. پس از نصب برنامه‌ی Voice connected و ذخیره‌ی تنظیمات خط‌مشی Voice، کاربران فعال‌شده را از طریق یک تبلیغ درون‌برنامه‌ای از این ادغام مطلع خواهیم کرد و به آن‌ها توصیه می‌کنیم افزونه‌ی Voice Chrome را نصب کنند.

برای خاموش کردن ادغام، به صفحه تنظیمات صدا برگردید، تیک خط‌مشی را بردارید و روی ذخیره کلیک کنید.

توجه : ما آدرس دامنه SF را نگه می‌داریم تا فعال‌سازی مجدد ادغام برای شما آسان باشد. اگر دامنه SF را مشاهده کردید، به این معنی نیست که ادغام فعال شده است.

مراحل نهایی

  1. افزونه گوگل ویس کروم را نصب کنید.
    یک اعلان تبلیغاتی در وب یا برنامه تلفن همراه مشاهده خواهید کرد که شما را از ادغام مطلع می‌کند. اکنون تماس‌های شما در مخاطبین Salesforce مربوطه ثبت می‌شوند.
  2. پس از برقراری تماس صوتی با یکی از مخاطبین Salesforce از طریق وب یا اپلیکیشن موبایل، یک آیکون Salesforce در کنار مخاطب در گزارش تماس ظاهر می‌شود که نشان می‌دهد تماس در Salesforce ثبت شده است.
  3. (فقط موبایل) در برنامه وب ما، لینکی ایجاد خواهیم کرد که شما را به گزارش تماس تازه ایجاد شده در Salesforce هدایت می‌کند، جایی که می‌توانید تغییرات را اعمال کرده و یادداشت اضافه کنید.

توجه : در صورت عدم امکان ثبت تماس، به شما اطلاع خواهیم داد.