將 CRM 與 Salesforce 整合 (即將停止 Beta 版封測)

這項功能已結束 Beta 版封測，因此這項功能的存取權已撤銷。我們目前正在評估意見回饋和成效，如果這項功能開始進行下一個發布階段，我們會在說明中心文章和 Google Workspace 網誌中提供詳情。

支援這項功能的訂閱方案：Voice 授權 (Standard 或 Premier)、Salesforce 版本 (Enterprise 或無限制) 和 Salesforce 版本 (Lightning)。瞭解詳情

Google Voice 企業版使用者可以將 Voice 與 Salesforce (SF) Lightning 執行個體整合。啟用整合功能後，向 SF 聯絡人發出的 Google Voice 電話通話就會自動在 Salesforce 中記錄。

設定 Voice SF 整合

步驟 1：

  1. 依序前往「應用程式」接下來「Google Workspace」接下來「Google Voice」。
  2. 按一下畫面頂端的 [設定]。
  3. 在「服務」狀態面板中，依序點選「政策」接下來「Salesforce 整合」。
  4. 選取要啟用 Salesforce 整合功能的機構單位 (OU)。
    管理員可以為不同的 Voice 機構單位安裝不同的 Salesforce 執行個體。
  5. 如要啟用 Voice 設定的整合功能，請按照下列步驟操作：
    1. 輸入要與 Voice 整合的 Salesforce 網域。
    2. 在您要安裝 Voice 連結應用程式的網域中輸入整合功能的使用者名稱。
    3. 按一下 [安裝]。

系統會將您導向 Voice Salesforce 連線頁面。

步驟 2：

  1. 使用您在 Voice 設定頁面所用的同一個 Salesforce 網域，登入 Salesforce。
  2. 在 Voice 連結的應用程式安裝頁面上，選取要安裝這項整合功能的使用者。請確認您在「Voice 設定」頁面啟用的機構單位使用者也列於其中。

步驟 3：

  1. 在 Voice 設定頁面儲存變更，即可完成設定。
  2. 安裝 Voice 連結的應用程式並儲存 Voice 政策設定後，我們會通知啟用整合功能的使用者，並建議他們透過應用程式內宣傳功能，安裝 Voice Chrome 擴充功能。

如要停用整合功能，請返回 Voice 設定頁面、取消勾選這項政策，然後按一下「儲存」。

注意：我們會保留 SF 網域位址，方便您重新啟用整合功能。看到 SF 網域並不代表整合功能已啟用。

最後步驟

  1. 安裝 Google Voice Chrome 擴充功能。
    您會在網頁或行動應用程式上看到整合功能的通知。現在您的通話會記錄在相符的 Salesforce 聯絡人資料中。
  2. 透過網頁或行動應用程式撥打 Voice 通話給 Salesforce 聯絡人後，通話記錄中的聯絡人旁邊會顯示 Salesforce 圖示，表示通話記錄已存至 Salesforce。
  3. (僅限行動裝置) 我們會在網頁應用程式中產生連結，將您導向 Salesforce 中新建立的通話記錄，方便您進行變更及新增附註。

注意：如果無法記錄通話內容，我們會通知您。