সেলসফোর্সের সাথে CRM একীভূত করুন (ক্লোজিং বিটা)

এই বিটাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং ফিচারটি ব্যবহারের সুযোগ প্রত্যাহার করা হয়েছে। আমরা বর্তমানে প্রাপ্ত মতামত এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করছি। এই ফিচারের পরবর্তী পর্যায় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য উপলব্ধ হলে আমরা হেল্প সেন্টার আর্টিকেলে এবং গুগল ওয়ার্কস্পেস ব্লগে তা জানিয়ে দেব।

এই ফিচারের জন্য সমর্থিত সাবস্ক্রিপশনগুলো হলো: ভয়েস লাইসেন্স (স্ট্যান্ডার্ড বা প্রিমিয়ার), সেলসফোর্স এডিশন (এন্টারপ্রাইজ বা আনলিমিটেড), এবং সেলসফোর্স ভার্সন (লাইটেনিং)। আরও জানুন।

ব্যবসায়িক ব্যবহারকারীদের জন্য গুগল ভয়েস তাদের সেলসফোর্স (এসএফ) লাইটনিং ইনস্ট্যান্সের সাথে ভয়েসকে ইন্টিগ্রেট করতে পারে। ইন্টিগ্রেশনটি চালু করা হলে, এসএফ কন্ট্যাক্টে করা একটি গুগল ভয়েস টেলিফোন কল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেলসফোর্সে লগ হয়ে যাবে।

ভয়েস এসএফ ইন্টিগ্রেশন সেট আপ করুন

ধাপ ১:

  1. অ্যাপস- এ যান এবং তারপর গুগল ওয়ার্কস্পেস এবং তারপর গুগল ভয়েস
  2. উপরে, সেটিংস-এ ক্লিক করুন।
  3. সার্ভিস স্ট্যাটাস প্যানেলে, পলিসি-তে ক্লিক করুন। এবং তারপর সেলসফোর্স ইন্টিগ্রেশন
  4. যে অর্গানাইজেশনাল ইউনিট (OU)-এর জন্য আপনি সেলসফোর্স ইন্টিগ্রেশন সক্রিয় করতে চান, সেটি নির্বাচন করুন।
    অ্যাডমিনরা বিভিন্ন ভয়েস অর্গানাইজেশনাল ইউনিটের জন্য সেলসফোর্সের একাধিক ইনস্ট্যান্স ইনস্টল করতে পারেন।
  5. ভয়েস সেটিং সাইডে ইন্টিগ্রেশনটি সক্রিয় করতে:
    1. যে Salesforce ডোমেনের সাথে আপনি Voice ইন্টিগ্রেট করতে চান, সেটি প্রবেশ করান।
    2. যে ডোমেইনে আপনি ভয়েস কানেক্টেড অ্যাপটি ইনস্টল করতে চান, সেখানে ইন্টিগ্রেশন ইউজারনেমটি প্রবেশ করান।
    3. ইনস্টল-এ ক্লিক করুন।

আপনাকে ভয়েস সেলসফোর্স সংযোগ পৃষ্ঠায় নিয়ে যাওয়া হবে।

ধাপ ২:

  1. ভয়েস সেটিংস পৃষ্ঠায় আপনি যে সেলসফোর্স ডোমেইনটি ব্যবহার করেছেন, সেটি ব্যবহার করেই সেলসফোর্সে লগ ইন করুন।
  2. ভয়েস কানেক্টেড অ্যাপ ইনস্টল পেজে, সেই ব্যবহারকারীদের নির্বাচন করুন যাদের জন্য আপনি এই ইন্টিগ্রেশনটি ইনস্টল করতে চান। নিশ্চিত করুন যে, ভয়েস সেটিংস পেজে অর্গানাইজেশনাল ইউনিটের অংশ হিসেবে আপনি যে ব্যবহারকারীদের সক্রিয় করেছেন, তারাও এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ধাপ ৩:

  1. ভয়েস সেটিংস পেজে পরিবর্তনগুলো সেভ করে সেটআপটি সম্পূর্ণ করুন।
  2. আপনি ভয়েস কানেক্টেড অ্যাপটি ইনস্টল করে ভয়েস পলিসি সেটিংস সংরক্ষণ করার পর, আমরা একটি ইন-অ্যাপ প্রোমোর মাধ্যমে সক্রিয় ব্যবহারকারীদের ইন্টিগ্রেশনটি সম্পর্কে অবহিত করব এবং তাদের ভয়েস ক্রোম এক্সটেনশনটি ইনস্টল করার পরামর্শ দেব।

ইন্টিগ্রেশন বন্ধ করতে, ভয়েস সেটিংস পৃষ্ঠায় ফিরে যান, পলিসিটি আনচেক করুন এবং সেভ-এ ক্লিক করুন।

দ্রষ্টব্য : আপনার জন্য ইন্টিগ্রেশনটি পুনরায় চালু করা সহজ করতে আমরা SF ডোমেইন অ্যাড্রেসটি রেখে দিই। আপনি SF ডোমেইনটি দেখতে পেলেই যে ইন্টিগ্রেশনটি চালু আছে, তা নয়।

চূড়ান্ত পদক্ষেপ

  1. গুগল ভয়েস ক্রোম এক্সটেনশনটি ইনস্টল করুন।
    আপনি ওয়েব বা মোবাইল অ্যাপে একটি প্রোমো দেখতে পাবেন, যা আপনাকে ইন্টিগ্রেশনটি সম্পর্কে অবহিত করবে। এখন থেকে আপনার কলগুলো সংশ্লিষ্ট সেলসফোর্স কন্ট্যাক্টগুলোতে লগ করা হবে।
  2. আপনার ওয়েব বা মোবাইল অ্যাপ থেকে কোনো সেলসফোর্স কন্ট্যাক্টকে ভয়েস কল করার পর, কল লগে কন্ট্যাক্টটির পাশে একটি সেলসফোর্স আইকন দেখা যায়, যা নির্দেশ করে যে কলটি সেলসফোর্সে লগ হয়েছে।
  3. (শুধুমাত্র মোবাইলের জন্য) আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে আমরা একটি লিঙ্ক তৈরি করব যা আপনাকে Salesforce-এ নতুন তৈরি করা কল লগে নিয়ে যাবে, যেখানে আপনি পরিবর্তন করতে এবং নোট যোগ করতে পারবেন।

দ্রষ্টব্য : কোনো কল লগ করা সম্ভব না হলে আমরা আপনাকে অবহিত করব।