如果贵单位使用客户关系管理 (CRM) 系统来管理特定任务，那么您可以将 Gmail 电子邮件转发至 CRM 系统，从而创建请求或工单。CRM 系统是一种软件，可帮助个人和组织处理与客户和用户的互动和关系。一些热门 CRM 系统包括 Salesforce、ZenDesk、HubSpot 和 Jira。
CRM 通常用于管理潜在客户和支持服务工单。例如，您可以将销售团队地址收到的邮件转发至 CRM，以便后续创建、评估和转化潜在客户。也可以将支持团队地址收到的邮件转发至 CRM 以发起支持请求工作流。上述流程有时称为“电子邮件转个案” 。
使用 Gmail 创建 CRM 请求的最佳做法
Gmail 不能替代大型工单创建系统。如果贵单位需要大规模操作方面的支持（例如企业销售或支持），建议您使用专用的 CRM。
第 1 步：获取您的转发和接收地址
要将邮件转发至 CRM 系统，您需要一个用于转发邮件的电子邮件地址，以及一个用于接收所转发邮件的 CRM 地址。
注意 ：本文中使用的电子邮件地址仅为示例。请将其替换为您自己的 Google Workspace 和 CRM 电子邮件地址。
创建 Google Workspace 转发地址
确定您要转发的电子邮件地址，例如：help@solarmora.com 。
重要提示 ：此电子邮件地址不应是真实的 Google Workspace 账号的地址。 您只会在执行第 2 步 设置转发操作时所创建的默认转送规则中用到该地址。
验证 CRM 接收地址
如需获取用于接收所转发邮件的 CRM 电子邮件地址，请参阅 CRM 的文档。您的系统可能会使用“支持地址” 或“电子邮件转个案” 等称呼描述此地址。
一些 CRM 会生成与 CRM 支持地址对应的唯一电子邮件地址。在这种情况下，请使用该唯一地址来设置转发。例如，如果 CRM 支持地址为 support@my-crm.com，那么您的 CRM 系统 可能会随机生成如下唯一地址： support@v1su0245ewejzhe7.case.my-crm.com。在执行 第 2 步中的设置转发操作时，请使用此唯一地址。
第 2 步：将 Gmail 设置为向 CRM 转发邮件
要向 CRM 系统转发邮件，请按以下步骤设置默认转送规则。在以下步骤中，发送至 help@solarmora.com 的收件邮件会转发至 support@my-crm.com 。
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在 Google 管理控制台中，依次点击“菜单”图标
应用 Google Workspace Gmail 默认转送。需要拥有“Gmail 设置”管理员权限。
选择左侧的顶级单位部门。
注意 ：当默认转送 设置位于“高级设置”页面时，您只能选择顶级单位部门。
点击配置 以设定默认转送设置。如需添加新的默认转送规则，请点击添加其他规则 。
在添加 设置 复选框中，执行以下步骤：
设置选项 您需要采取的措施 指定要匹配的信包收件人 选择单一收件人，然后输入在第 1 步中创建的电子邮件地址。该地址为接收用户或客户邮件的电子邮件地址，例如 help@solarmora.com 。
重要提示 ：请确保此电子邮件地址不是真实的 Google Workspace 账号的地址。它不应关联任何用户账号、邮箱或群组会员资格。为确保能够递送大量外发邮件，该电子邮件地址只应存在于此默认转送规则中。
如果信包收件人符合以上条件，则执行以下操作 - 信包收件人 ：勾选更改信包收件人 复选框，然后选择替换收件人 选项。输入您在 第 1 步 中验证过的 CRM 支持地址，例如 support@my-crm.com。如果您的 CRM 系统根据支持地址随机生成了地址，请改为输入该地址。
- 垃圾邮件 ：（可选）要让 Gmail 重新转送标记为垃圾邮件的邮件，请勾选绕过垃圾邮件过滤器… 复选框。默认情况下，转送规则不会重新转送标记为垃圾内容的邮件。在邮件递送至收件人之前，Gmail 会将收到的邮件归为垃圾邮件。
- 同时递送给：（可选）要将邮件转发至更多电子邮件地址，请勾选添加更多收件人复选框，然后点击添加 以输入电子邮件地址。例如，您可能希望将 CRM 邮件副本发送至销售团队或您自己。
注意 ：其他收件人可能会在 CRM 收到邮件后收到邮件。有关详情，请参阅 Google Workspace 中的 Gmail 接收速率限制。
选项 选择对未识别和已识别的地址执行此操作选项。
在添加设置复选框的底部，点击保存。
检查您的新转送规则是否有出现在默认转送表格中。
第 3 步：验证能否正常转发邮件和创建请求
要检查您的邮件能否被正确转发，请向转发电子邮件地址（例如 help@solarmora.com ）发送一封电子邮件。然后，请验证 CRM 系统是否收到了该邮件，且根据该邮件创建了请求或工单。