조직에서 고객 관계 관리 (CRM) 시스템을 사용하여 특정 작업을 관리하는 경우 Gmail을 CRM으로 전달하여 케이스 또는 티켓을 만들 수 있습니다. CRM 시스템은 개인과 조직이 고객 및 사용자와의 상호작용과 관계를 처리하는 데 도움이 되는 소프트웨어입니다. 인기 있는 CRM으로는 Salesforce, ZenDesk, HubSpot, Jira 등이 있습니다.
CRM은 판매 리드 및 지원 티켓을 관리하는 데 주로 사용됩니다. 예를 들어 영업 주소로 전송된 메일을 CRM으로 전달하여 리드를 생성, 분류, 전환할 수 있습니다. 또는 지원 케이스 워크플로를 시작하기 위해 지원 주소로 전송된 메시지를 CRM으로 전달할 수도 있습니다. 이 프로세스를 이메일-케이스라고도 합니다.
Gmail로 CRM 지원 기록 생성 시 권장사항
Gmail은 대규모 티켓팅 시스템을 대체하기 위한 것이 아닙니다. 조직에서 대규모 운영(예: 엔터프라이즈 판매 또는 지원)에 대한 지원이 필요한 경우 전용 CRM을 사용하는 것이 좋습니다.
1단계: 전달 및 수신 주소 가져오기
메시지를 CRM 시스템으로 전달하려면 전달될 이메일 주소와 전달될 CRM 주소가 필요합니다.
참고: 이 도움말에 사용된 이메일 주소는 예시입니다. Google Workspace 및 CRM 이메일 주소로 바꿉니다.
Google Workspace 전달 주소 만들기
전달할 이메일 주소를 결정합니다(예: help@solarmora.com).
중요: 이 이메일은 Google Workspace의 실제 계정이 아니어야 합니다. 전달을 설정하기 위해 2단계에서 만드는 기본 라우팅 규칙에만 존재합니다.
CRM 수신 주소 확인하기
전달된 메시지를 수신할 CRM 이메일 주소를 확인하려면 CRM 문서를 참고하세요. 이 이메일 주소를 설명하는 데 사용되는 용어로는 지원 주소와 케이스로 이메일 보내기가 있습니다.
일부 CRM에서는 CRM 지원 주소에 해당하는 고유한 이메일 주소를 생성합니다. 이 경우에는 전달을 설정할 때 해당 고유 주소를 사용하세요. 예를 들어 CRM 지원 주소가 support@my-crm.com인 경우 CRM 시스템에서 support@v1su0245ewejzhe7.case.my-crm.com과 같은 고유한 임의 주소를 생성할 수 있습니다. 2단계에서 전달을 설정할 때 이 고유 주소를 사용하세요.
2단계: 메일을 CRM으로 전달하도록 Gmail 설정하기
메시지를 CRM 시스템으로 전달하려면 다음 단계에 따라 기본 라우팅 규칙을 설정하세요. 아래 단계에서는 help@solarmora.com으로 전송된 수신 메일이 support@my-crm.com으로 전달됩니다.
-
Google 관리 콘솔에서 메뉴
앱
Google Workspace
Gmail
기본 라우팅으로 이동합니다.Gmail 설정 관리자 권한이 필요합니다.
왼쪽에서 최상위 조직 단위를 선택합니다.
참고: 기본 라우팅 설정이 고급 설정 페이지에 있는 경우에만 최상위 조직 단위를 선택할 수 있습니다.
구성을 클릭하여 기본 라우팅을 설정합니다. 새 기본 라우팅 규칙을 추가하려면 다른 규칙 추가를 클릭합니다.
설정 추가 상자에서 다음 조치를 취합니다.
설정 옵션 필요한 조치 메일 수신자가 다음과 일치하도록 지정 단일 수신자를 선택하고 1단계에서 설정한 이메일 주소를 입력합니다. 이 주소(예: help@solarmora.com)로 사용자 또는 고객이 메일을 보냅니다.
중요: 이 이메일 주소가 실제 Google Workspace 계정이 아닌지 확인하세요. 연결된 사용자 계정, 편지함 또는 그룹 구성원이 없어야 합니다. 대량의 발신 메일 전송을 지원하려면 이메일 주소가 이 기본 라우팅 규칙에만 있어야 합니다.
엔벨로프 수신자가 위와 일치하면 다음 작업 수행 - 봉투 수신자: 봉투 수신자 변경 체크박스를 선택한 다음 수신자 변경 옵션을 선택합니다. 1단계에서 확인한 CRM 지원 주소(예: support@my-crm.com)를 입력합니다. CRM에서 지원 주소에서 임의의 주소를 생성한 경우 대신 해당 주소를 입력합니다.
- 스팸: (선택사항) 스팸으로 표시된 메일의 경로를 Gmail에서 변경하도록 허용하려면 스팸 필터 우회… 체크박스를 선택합니다. 기본적으로 라우팅 규칙에서는 스팸으로 표시된 메일의 경로를 변경하지 않습니다. Gmail은 수신 메일이 수신자에게 전달되기 전에 스팸으로 분류합니다.
- 추가 수신자: (선택사항) 더 많은 이메일 주소로 메일을 전달하려면 수신자 추가 체크박스를 선택합니다. 그런 다음 추가를 클릭하여 이메일 주소를 입력합니다. 예를 들어 CRM 메일 사본을 영업팀이나 자신에게 보낼 수도 있습니다.
참고: CRM에서 메시지를 받은 후 추가 수신자가 메시지를 받을 수 있습니다. Google Workspace의 Gmail 수신 비율 제한에서 자세히 알아보세요.
옵션 인식 여부에 관계없이 모든 주소에서 이 작업을 수행합니다 옵션을 선택합니다.
설정 추가 체크박스 하단에서 저장을 클릭합니다.
새 라우팅 규칙이 기본 라우팅 테이블에 표시되는지 확인합니다.
3단계: 전달 및 지원 기록 생성 확인하기
메일이 올바르게 전달되는지 확인하려면 전달 이메일 주소(예: help@solarmora.com)로 이메일을 보냅니다. 그런 다음 CRM 시스템에서 메일을 수신하고 메일에서 케이스 또는 티켓을 생성했는지 확인합니다.