如果貴機構使用客戶關係管理 (CRM) 系統管理特定工作，您可以將 Gmail 轉寄至 CRM，建立案件或支援單。CRM 系統是一種軟體，可協助個人和機構處理與顧客和使用者之間的互動和關係。常見的客戶關係管理系統包括 Salesforce、ZenDesk、HubSpot 和 Jira。
客戶關係管理系統經常用於管理待開發銷售對象和支援單。舉例來說，你可以將傳送至銷售地址的郵件轉寄至顧客關係管理系統，藉此建立、評估及轉換待開發客戶。或者，您可能想將傳送至說明地址的郵件轉寄至 CRM，以啟動支援案件工作流程。這個程序有時稱為「電子郵件轉為案件」。
透過 Gmail 建立客戶關係管理案件的最佳做法
Gmail 並非用來取代大型售票系統，如果貴機構需要大規模作業的支援服務 (例如企業銷售或支援)，建議使用專屬的客戶關係管理系統。
步驟 1：取得轉寄和接收地址
如要將郵件轉寄到客戶關係管理系統，您需要轉寄郵件的電子郵件地址，以及要轉寄郵件的客戶關係管理系統地址。
注意：本文使用的電子郵件地址僅為範例，請將這些地址換成您自己的 Google Workspace 和 CRM 電子郵件地址。
建立 Google Workspace 轉寄地址
決定要轉寄的電子郵件地址，例如： help@solarmora.com。
重要事項：這個電子郵件地址不應是 Google Workspace 中的實際帳戶。 您在步驟 2 中建立預設轉送規則來設定轉送時，才會出現這個地址。
驗證 CRM 接收地址
如要取得會收到轉寄訊息的 CRM 電子郵件地址，請參閱 CRM 的文件。用來描述這個電子郵件地址的詞彙包括「支援地址」和「電子郵件轉案件」。
部分 CRM 會產生與 CRM 支援地址對應的專屬電子郵件地址。在這種情況下，請使用專屬地址設定轉寄作業。舉例來說，如果 CRM 支援地址是 support@my-crm.com，CRM 系統可能會產生隨機的專屬地址，例如 support@v1su0245ewejzhe7.case.my-crm.com。在步驟 2 設定轉寄時，請使用這個專屬地址。
步驟 2：設定讓 Gmail 將郵件轉寄給客戶關係管理系統
如要將訊息轉寄至 CRM 系統，請按照下列步驟設定「預設」轉送規則。在下列步驟中，系統會將傳送至 help@solarmora.com 的郵件轉寄至 support@my-crm.com。
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在 Google 管理控制台中，依序點選「選單」圖示
「應用程式」圖示 
「Google Workspace」「Gmail」「預設轉送設定」。必須具備 Gmail 設定管理員權限。
在左側選取頂層機構單位。
注意：如果「預設路徑」設定位於「進階設定」頁面，您只能選取頂層機構單位。
按一下 [設定] 即可設定預設轉送路徑。如要新增預設轉送規則，請按一下「新增其他規則」。
在「新增設定」方塊中執行下列步驟：
設定選項 建議行動 指定要比對的郵件收件者 選取「單一收件者」，然後輸入您在步驟 1 中設定的電子郵件地址。這是用於接收使用者或客戶郵件的地址，例如 help@solarmora.com。
重要事項：請務必確認這個電子郵件地址不是實際的 Google Workspace 帳戶。該地址不得有相關聯的使用者帳戶、信箱或群組成員。為支援大量外寄郵件的傳送作業，電子郵件地址應只存在於這個預設轉送規則中。
如果郵件收件者符合以上條件，則執行下列操作 - 郵件收件者：勾選「變更郵件收件者」方塊，然後選取「取代收件者」選項。輸入您在步驟 1 中驗證的 CRM 支援地址，例如 support@my-crm.com。如果 CRM 從支援地址隨機產生地址，請改為輸入該地址。
- 垃圾郵件： (選用) 如要讓 Gmail 重新轉送標示為垃圾郵件的郵件，請勾選「略過垃圾郵件篩選器...」方塊。根據預設，轉送規則不會重新轉送標示為垃圾郵件的郵件。Gmail 會在將收到的郵件傳送給收件者前，先將郵件分類為垃圾郵件。
- 同時傳送給： (選用) 如要將郵件轉寄至更多電子郵件地址，請勾選 [新增其他收件者] 方塊。接著按一下 [新增]，即可輸入電子郵件地址。舉例來說，您可能想將 CRM 訊息副本傳送給銷售團隊或自己。
注意：CRM 收到訊息後，其他收件者可能會收到訊息。詳情請參閱「Google Workspace 的 Gmail 接收速率限制」。
選項 選取 [對無法辨識和已辨識的位址執行這項操作] 選項。
在底部的「新增設定」 方塊中點選 [儲存]。
檢查新的轉送規則是否已顯示在預設轉送表格中。
步驟 3：檢查轉寄作業和案件建立作業是否能夠正常運作
如要確認郵件是否正確轉寄，請傳送電子郵件至轉寄電子郵件地址，例如 help@solarmora.com。接著，請確認顧客關係管理系統已收到郵件，並根據郵件建立案件或工單。