CRM in Salesforce einbinden (geschlossene BETA)

Die Betaphase ist beendet und der Zugriff auf die Funktion wurde widerrufen. Wir werten derzeit Feedback und Leistung aus. Weitere Informationen zur nächsten Phase dieser Funktion finden Sie im Hilfeartikel und im Google Workspace-Blog, sobald sie verfügbar ist.

Unterstützte Abos für diese Funktion: Google Voice-Lizenz (Standard oder Premium), Salesforce-Version (Enterprise oder Unlimited) und Salesforce-Version (Lightning). Weitere Informationen

Google Voice-Nutzer mit einem Unternehmenskonto können Voice in ihre Salesforce-Instanzen (SF) vom Typ Lightning einbinden. Sobald die Integration aktiviert ist, wird ein Google Voice-Anruf an einen SF-Kontakt automatisch in Salesforce protokolliert.

Voice-SF-Integration einrichten

Schritt 1:

  1. Klicken Sie auf Apps und dann Google Workspace und dann Google Voice.
  2. Klicken Sie oben auf Einstellungen.
  3. Klicken Sie im Bereich „Dienststatus“ auf Richtlinien und dann Salesforce-Integration.
  4. Wählen Sie die Organisationseinheit aus, für die Sie die Salesforce-Integration aktivieren möchten.
    Administratoren können verschiedene Instanzen von Salesforce für verschiedene Voice-Organisationseinheiten installieren.
  5. So aktivieren Sie die Integration in den Voice-Einstellungen:
    1. Geben Sie die Salesforce-Domain ein, in die Sie Voice einbinden möchten.
    2. Geben Sie den Nutzernamen für die Integration in der Domain ein, in der Sie die verbundene Voice-App installieren möchten.
    3. Klicken Sie auf Installieren.

Sie werden zur Seite für die Verbindung von Voice und Salesforce weitergeleitet.

Schritt 2:

  1. Melden Sie sich mit derselben Salesforce-Domain bei Salesforce an, die Sie auf der Seite „Voice-Einstellungen“ verwendet haben.
  2. Wählen Sie auf der Installationsseite für die verbundene Voice-App die Nutzer aus, für die Sie diese Integration installieren möchten. Achten Sie darauf, dass die Nutzer, die Sie auf der Seite „Voice-Einstellungen“ als Teil der Organisationseinheit aktiviert haben, auch hier enthalten sind.

Schritt 3:

  1. Schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie die Änderungen auf der Seite „Voice-Einstellungen“ speichern.
  2. Sobald Sie die verbundene Voice-App installiert und die Voice-Richtlinieneinstellungen gespeichert haben, benachrichtigen wir die aktivierten Nutzer über die Integration und empfehlen ihnen in einer In-App-Werbung, die Chrome-Erweiterung für Voice zu installieren.

Wenn Sie die Integration deaktivieren möchten, kehren Sie zur Seite „Voice-Einstellungen“ zurück, deaktivieren Sie die Richtlinie und klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Wir speichern die SF-Domainadresse, damit Sie die Integration ganz einfach wieder aktivieren können. Wenn die SF-Domain angezeigt wird, bedeutet das nicht, dass die Integration aktiviert ist.

Letzte Schritte

  1. Installieren Sie die Chrome-Erweiterung für Google Voice.
    In der Web- oder Mobil-App wird eine Werbung für die Integration angezeigt. Ihre Anrufe werden jetzt in den zugehörigen Salesforce-Kontakten protokolliert.
  2. Wenn Sie über die Web- oder Mobil-App einen Voice-Anruf an einen Salesforce-Kontakt tätigen, wird neben dem Kontakt im Anrufprotokoll ein Salesforce-Symbol angezeigt, das darauf hinweist, dass der Anruf in Salesforce protokolliert wurde.
  3. Nur Mobilgeräte: In unserer Webanwendung wird ein Link generiert, über den Sie zum neu erstellten Anrufprotokoll in Salesforce gelangen. Dort können Sie Änderungen vornehmen und Notizen hinzufügen.

Hinweis: Wir benachrichtigen Sie, wenn ein Anruf nicht protokolliert werden kann.