Integrera CRM med Salesforce (avslutar BETA)

Denna betaversion har stängts och åtkomsten till funktionen har återkallats. Vi utvärderar för närvarande feedback och prestanda. Vi kommer att ge mer information om nästa fas av den här funktionen i hjälpcenterartikeln och i Google Workspace-bloggen när den blir tillgänglig.

Prenumerationer som stöds för den här funktionen: Voice-licens (Standard eller Premier), Salesforce Edition (Enterprise eller obegränsad) och Salesforce-version (Lightning). Läs mer

Google Voice för företag-användare kan integrera Voice med sina Salesforce (SF) Lightning-instanser. När integrationen är aktiverad loggas ett Google Voice-telefonsamtal till en SF-kontakt automatiskt i Salesforce.

Konfigurera Voice SF-integration

Steg 1:

  1. Gå till Appar och sedan Google Workspace och sedan Google Voice .
  2. Klicka på Inställningar högst upp.
  3. I panelen Tjänststatus klickar du på Policyer och sedan Salesforce-integration .
  4. Välj den organisationsenhet (OU) som du vill aktivera Salesforce-integration för.
    Administratörer kan installera olika instanser av Salesforce för olika Voice-organisationsenheter.
  5. Så här aktiverar du integrationen på röstinställningssidan:
    1. Ange den Salesforce-domän som du vill integrera Voice med.
    2. Ange integrationsanvändarnamnet i den domän som du vill installera den Voice-anslutna appen på.
    3. Klicka på Installera .

Du kommer att dirigeras till anslutningssidan för Voice Salesforce.

Steg 2:

  1. Logga in på Salesforce med samma Salesforce-domän som du använde på sidan Voice-inställningar.
  2. På installationssidan för den anslutna appen Voice väljer du de användare som du vill installera den här integrationen för. Se till att de användare som du aktiverade på sidan Voice-inställningar som en del av organisationsenheten också ingår här.

Steg 3:

  1. Slutför installationen genom att spara ändringarna på sidan Röstinställningar.
  2. När du har installerat den anslutna Voice-appen och sparat inställningarna för Voice-policyn meddelar vi de aktiverade användarna om integrationen och råder dem att installera Voice Chrome-tillägget via en kampanj i appen.

För att inaktivera integrationen, gå tillbaka till sidan med röstinställningar, avmarkera policyn och klicka på Spara .

Obs ! Vi behåller SF-domänadressen för att göra det enkelt för dig att återaktivera integrationen. Om du ser SF-domänen betyder det inte att integrationen är aktiverad.

Slutliga steg

  1. Installera Google Voice Chrome-tillägget .
    Du kommer att se en kampanj på webben eller i mobilappen som meddelar dig om integrationen. Dina samtal loggas nu till matchande Salesforce-kontakter.
  2. När du har ringt ett röstsamtal till en Salesforce-kontakt från din webb- eller mobilapp visas en Salesforce-ikon bredvid kontakten i samtalsloggen, vilket indikerar att samtalet är loggat i Salesforce.
  3. (Endast mobil) I vår webbapplikation genererar vi en länk som leder dig till den nyskapade samtalsloggen i Salesforce, där du kan göra ändringar och lägga till anteckningar.

Obs : Vi meddelar dig om ett samtal inte kan loggas.