CRM integreren met Salesforce (bèta wordt gesloten)

Deze bèta is gesloten en de toegang tot de functie is ingetrokken. We evalueren op dit moment feedback en prestaties. We geven meer informatie over de volgende fase van deze functie in het Helpcentrum-artikel en op de Google Workspace-blog zodra deze beschikbaar is.

Deze functie wordt ondersteund voor de abonnementen Voice-licentie (Standard of Premier), Salesforce Edition (Enterprise of onbeperkt) en Salesforce Lightning. Meer informatie

Zakelijke gebruikers van Google Voice kunnen Voice integreren met hun Salesforce (SF) Lightning-instanties. Nadat de integratie is aangezet, wordt een Google Voice-telefoongesprek naar een SF-contact automatisch vastgelegd in Salesforce.

Integratie van Voice SF instellen

Stap 1:

1. Ga naar Apps Google Workspace Google Voice.
2. Klik bovenaan op Instellingen.
3. Klik in het deelvenster Servicestatus op Beleid Salesforce-integratie.
4. Selecteer de organisatie-eenheid (OE) waarvoor u Salesforce-integratie wilt aanzetten.
   Beheerders kunnen verschillende instanties van Salesforce installeren voor verschillende Voice-organisatie-eenheden.
5. Zo zet u de integratie aan in de Voice-instellingen:
   1. Voer het Salesforce-domein in waarmee u Voice wilt integreren.
   2. Voer in het domein waarin u de gekoppelde Voice-app wilt installeren de gebruikersnaam van de integratie in.
   3. Klik op Installeren.

U wordt doorgestuurd naar de koppelingspagina van Voice Salesforce.

Stap 2:

1. Log in bij Salesforce met het Salesforce-domein dat u op de pagina Voice-instellingen voor Voice heeft gebruikt.
2. Selecteer op de installatiepagina van de gekoppelde Voice-app de gebruikers voor wie u deze integratie wilt installeren. Zorg dat de gebruikers die u heeft aangezet op de pagina Voice-instellingen als onderdeel van de organisatie-eenheid, hier ook zijn toegevoegd.

Stap 3:

1. Voltooi de installatie door de wijzigingen op de pagina Voice-instellingen op te slaan.
2. Nadat u de gekoppelde Voice-app heeft geïnstalleerd en de beleidsinstellingen voor Voice heeft opgeslagen, stellen we de geactiveerde gebruikers op de hoogte van de integratie en raden we ze aan de Chrome-extensie voor Voice te installeren via een promotie in de app.

Als u de integratie wilt uitzetten, gaat u terug naar de pagina met Voice-instellingen, vinkt u het beleid uit en klikt u op Opslaan.

Opmerking: We bewaren het SF-domeinadres, zodat u de integratie makkelijker opnieuw kunt aanzetten. Als u het SF-domein ziet, betekent dit niet dat de integratie aanstaat.

Laatste stappen

1. Installeer de Chrome-extensie voor Google Voice.
   U ziet online of in de mobiele app een promotie waarin u op de hoogte wordt gesteld van de integratie. Je gesprekken worden nu vastgelegd in overeenkomende Salesforce-contacten.
2. Nadat u een audiogesprek met een Salesforce-contact heeft gevoerd vanuit uw web-app of mobiele app, verschijnt er een Salesforce-icoon naast het contact in de gesprekslijst. Dit geeft aan dat het gesprek is vastgelegd in Salesforce.
3. (Alleen voor mobiel) In onze web-app genereren we een link die u naar het nieuwe gesprekslijst in Salesforce leidt. Daar kunt u wijzigingen aanbrengen en notities toevoegen.

Opmerking: We sturen u een melding als een gesprek niet kan worden vastgelegd.