CRM integreren met Salesforce (Bètafase sluit)

Deze bèta is afgesloten en de toegang tot de functie is ingetrokken. We evalueren momenteel de feedback en de prestaties. We zullen meer details over de volgende fase van deze functie delen in het Helpcentrum-artikel en op de Google Workspace-blog zodra deze beschikbaar is.

Ondersteunde abonnementen voor deze functie: Spraaklicentie (Standard of Premier), Salesforce-editie (Enterprise of Unlimited) en Salesforce-versie (Lightning). Meer informatie.

Gebruikers van Google Voice voor bedrijven kunnen Voice integreren met hun Salesforce (SF) Lightning-instanties. Zodra de integratie is ingeschakeld, wordt een telefoongesprek via Google Voice met een SF-contactpersoon automatisch geregistreerd in Salesforce.

Stel de Voice SF-integratie in

Stap 1:

  1. Ga naar Apps en dan Google Werkruimte en dan Google Voice .
  2. Klik bovenaan op Instellingen .
  3. Klik in het paneel Servicestatus op Beleid . en dan Salesforce-integratie .
  4. Selecteer de organisatie-eenheid (OU) waarvoor u de Salesforce-integratie wilt inschakelen.
    Beheerders kunnen verschillende Salesforce-instanties installeren voor verschillende Voice-organisatie-eenheden.
  5. Om de integratie aan de kant van de spraakinstellingen mogelijk te maken:
    1. Voer het Salesforce-domein in waarmee u spraakherkenning wilt integreren.
    2. Voer de gebruikersnaam van de integratie in voor het domein waarop u de spraakgestuurde app wilt installeren.
    3. Klik op Installeren .

Je wordt doorgestuurd naar de pagina voor het verbinden met Salesforce Voice.

Stap 2:

  1. Meld u aan bij Salesforce met hetzelfde Salesforce-domein dat u op de pagina met spraakinstellingen hebt gebruikt.
  2. Selecteer op de pagina voor het installeren van de Voice Connected-app de gebruikers voor wie u deze integratie wilt installeren. Zorg ervoor dat de gebruikers die u op de pagina Voice-instellingen hebt ingeschakeld als onderdeel van de organisatie-eenheid, hier ook zijn opgenomen.

Stap 3:

  1. Voltooi de installatie door de wijzigingen op te slaan op de pagina Spraakinstellingen.
  2. Zodra je de Voice Connected-app hebt geïnstalleerd en de Voice-beleidsinstellingen hebt opgeslagen, zullen we de ingeschakelde gebruikers via een in-app-promotie op de hoogte stellen van de integratie en hen adviseren de Voice Chrome-extensie te installeren.

Om de integratie uit te schakelen, ga terug naar de pagina met spraakinstellingen, schakel het beleid uit en klik op Opslaan .

Let op : we bewaren het SF-domeinadres zodat u de integratie gemakkelijk opnieuw kunt inschakelen. Als u het SF-domein ziet, betekent dit niet dat de integratie is ingeschakeld.

Laatste stappen

  1. Installeer de Google Voice Chrome-extensie .
    Je ziet een promotie op de website of in de mobiele app die je op de hoogte brengt van de integratie. Je gesprekken worden nu geregistreerd bij de bijbehorende Salesforce-contactpersonen.
  2. Nadat u via uw web- of mobiele app een spraakoproep naar een Salesforce-contactpersoon hebt gedaan, verschijnt er een Salesforce-pictogram naast de contactpersoon in het oproepoverzicht. Dit geeft aan dat de oproep in Salesforce is geregistreerd.
  3. (Alleen mobiel) In onze webapplicatie genereren we een link die u doorverwijst naar het zojuist aangemaakte gesprekslogboek in Salesforce, waar u wijzigingen kunt aanbrengen en notities kunt toevoegen.

Let op : we laten u weten als een gesprek niet kan worden geregistreerd.